企業保險 CPD 課程
可為企業度身訂做符合業務需要的保險 CPD 課程
或
選擇以下課題為企業員工持續進修
香港保險業監管與法規 (80/259/04)
「道德或規例」範疇 CPD
(每年必修課程) 由2021年8月1日起，個人持牌人（旅遊保險代理人除外）必須按要求獲取與「道德或規例」範疇相關的持續專業培訓時數。單元1: 保險中介人的專業操守及規管 (3 CPD Hours)
單元2: 保險業個人資料法規 (2 CPD Hours)
單元3: 投資相連壽險計劃監管 (2 CPD Hours)
單元4: 保險銷售防貪須知 (1 CPD Hours)
高效NLP銷售技巧 (80/259/02)
單元1: 潛能激發 (2 CPD Hours)
單元2: NLP銷售技巧 (3 CPD Hours)
單元3: 深層客戶溝通技巧 (3 CPD Hours)
單元4: 壓力管理 (2 CPD Hours)
一般保險實踐
- 單元1: 保險概論 (2 Hours)
- 單元2: 家居及旅遊保險 (3 Hours)
- 單元3: 汽車保險 (3 Hours)
- 單元4: 僱員保險 (2 Hours)
- 單元5: 保險客戶服務 (2 Hours)
高端客戶之財富管理 (80/78/12)
單元1: 信託與資產保障 (2 CPD Hours)
單元2: 家族辦公室成立 (2 CPD Hours)
單元3: 海外房地產投資 (2 CPD Hours)
單元4: 移民及全球徵稅安排(2 CPD Hours)
單元5: 金融科技 (2 CPD Hours)
財務策劃實踐 (80/78/13)
單元1: 法例及稅制 (3 CPD Hours)
單元2: 經濟學 (3 CPD Hours)
單元3: 財務與投資 (3 CPD Hours)
單元4: 財務策劃個案實踐 (3 CPD Hours)
單元5: 保險業法例與規管 (3 CPD Hours)
全方位保險及醫保策劃 (80/78/14)
單元1: 合資格延期年金與自願醫保的扣稅攻略 (2 CPD Hours)
單元2: 開拓全保市場 (2 CPD Hours)
單元3: 解讀投連壽險之供與求 (2 CPD Hours)
單元4: 大數據與人工智能為醫療及保險業界帶來重大的機遇 (2 CPD Hours)
單元5: 自願醫保新趨勢 (2 CPD Hours)
單元6: 香港退休的醫療保障及生活規劃 (2 CPD Hours)
分析市場以加強財務策劃能力 (80/78/15)
- 單元1: 中港市場財富管理服務 (2 CPD Hours)
- 單元2: 環球經濟與金融市場形勢 (3 CPD Hours)
- 單元3: 商業保險 (2 CPD Hours)
- 單元4: 香港稅務 (2 CPD Hours)
- 單元5: 退休策劃 (2 CPD Hours)
- 單元6: 婚姻與財富 (2 CPD Hours)
- 單元7: 親子理財 (2 CPD Hours)
- 單元8: 財富管理概論 (1 CPD Hour)
- 單元9: 理財產品概論 (1 CPD Hour)
- 單元10: 理財規劃案例 (1 CPD Hour)
- 單元11: 身後事，關您事? (3 CPD Hours)
為客戶長遠規劃財富 (80/78/16)
單元1: 評估客戶理財需要 (2 CPD Hours)
單元2: 財產繼承與遺產 (3 CPD Hours)
單元3: 財富傳承 (2 CPD Hours)
單元4: 醫療及危疾保險市場的最新發展 (3 CPD Hours)
提升軟性技巧 I (80/78/17)
單元1: Everything DISC (3 CPD Hours)
單元2: 行為財務心理學 (3 CPD Hours)
單元3: 雙贏談判策略及技巧 (2 CPD Hours)
提升軟性技巧 II (80/78/18)
單元1: 建立更緊密及長久的客戶關係 (2 CPD Hours)
單元2: 創造最佳客戶關係 (2 CPD Hours)
單元3: 表達技巧 (2 CPD Hours)
單元4: 理財顧問說故事式溝通技巧 (2 CPD Hours)
單元5: 心理危機及輔導技巧認識 (2 CPD Hours)
單元6: 九型人格與專業理財 (2 CPD Hours)
